1927 год. В роскошных вагонах Транссибирского экспресса, мчащегося через бескрайние просторы России, скрывается груз, способный перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской респектабельных пассажиров таятся агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть секретными документами. В этой напряжённой атмосфере всеобщего недоверия и скрытых угроз судьба сводит двух неожиданных союзников.
Молодой красноармеец, преданный идеалам революции, и бывший агент царской охранки, обладающий уникальным опытом и сомнениями, вынуждены отбросить идеологические разногласия. Объединив усилия, они начинают опасную игру по выявлению общего врага, чьи коварные планы угрожают не только их личному выживанию, но и будущему всей страны.