Нью-Йорк погружается в пучину череды загадочных и жестоких убийств, сеющих панику среди горожан. Муж одной из погибших, влиятельный наркобарон, обращается за помощью к бывшему полицейскому, требуя отыскать убийцу своей жены. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, берётся за дело, замечая детали, ускользающие от официальных следственных органов.
Скаддер углубляется в расследование, проникая в такие уголки криминального мира, куда обычные полицейские предпочитают не соваться. Постепенно распутывая нити дьявольских преступлений, он приходит к пугающему осознанию: настоящая опасность скрывается не там, где её ищут все, и люди боятся совсем не того, что представляет реальную угрозу.