1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре после этого они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для приёмных родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не подготовлены.
В это же время из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая сама обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребёнка, но сталкивается с категорическим отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
