Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростовского, с детства готовили к ответственной миссии за рубежом. Но незначительный проступок круто меняет его судьбу: вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и прежняя уверенность в выборе начинает таять.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города, что открывает перед ним новые горизонты. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждет борьба с идеологическими угрозами и предотвращение возможных терактов.
