Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция срывается, и лишь заступничество Михалыча дает парням возможность реабилитироваться. Новый план — отправиться в указанную контору и произвести обмен: чемодан, набитый деньгами, на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — получили задание от местного «оборотня в погонах» перехватить груз и подставить людей Михалыча. Парни оказываются в ловушке, где доверие стоит дороже денег, а каждая ошибка может стать последней.
