Оперативно-розыскная группа Управления контрразведки фронта во главе с капитаном Алехиным ведет активный поиск диверсионного формирования, действующего под кодовым названием «Неман». Возглавляет группу диверсантов немецкий агент Мищенко, личность хорошо знакомая Алехину по прошлым операциям. Основной задачей Мищенко является сбор стратегически важных разведданных для немецкого командования, которые позволят определить направление главного удара советских войск.
Алехин со своими подчиненными методично прорабатывает все возможные версии, развернув широкомасштабный поиск. Однако каждый раз, когда кажется, что сеть вот-вот затянется, Мищенко демонстрирует поразительную изворотливость и умение заметать следы. Его способность предугадывать действия контрразведчиков и вовремя уходить из-под удара вызывает у Алехина одновременно и досаду, и профессиональное уважение к противнику.