Ивану только что исполнилось пятьдесят, и его жизнь в Белогорье казалась устоявшейся и спокойной. Рядом с ним подрастают две дочери: сильная и решительная Марья, настоящая богатырка, и юная Софья, только начинающая постигать магическое искусство. Однако визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает привычный порядок вещей. Теперь Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где она встретится с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и спасти отца.
В то время как Софья отправляется в прошлое, на Марью ложится не менее важная задача — защитить родной город от проявлений зла в настоящем. Ей предстоит сразиться с темными силами, которые уже начинают проявлять себя в Белогорье, угрожая спокойствию его жителей. Судьба всего волшебного мира теперь зависит от действий сестер, каждая из которых должна проявить все свое мужество и умения, чтобы спасти не только своего отца, но и все, что им дорого.