1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а свита этого загадочного господина начинает сбивать с толку обывателей, запутывая их сознание причудливыми проделками. Кажется, что город охвачен лишь чередой странных происшествий и невероятных совпадений.
Однако за внешней стороной этих событий скрывается иная, гораздо более глубокая реальность. Визит Воланда имеет скрытый смысл, недоступный пониманию простых смертных. Его появление становится испытанием для душ и совести людей, раскрывая истинную сущность каждого, кто оказывается вовлечён в эту мистическую историю.