Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастность в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его работы становятся люди из ближайшего круга, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. В этом творческом порыве реальность переплетается с вымыслом, а личные драмы обретают художественное воплощение, отражая сложность эпохи и тонкую грань между искусством и жизнью.
